上市券商2018上半年业绩出炉!仅6家收入同比增长

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  A股34家上市券商悉数发布2018年6月财务数据,受对外部市场担忧情绪以及对国内持续流动性偏紧影响,4-6月券商业绩受影响较大,整体业绩走弱,其中以4月份较为明显,公司合并口径下,4月营业收入合计129.7亿元,环比下降33.55%;实现净利润总额44.58亿元,环比3月接近腰斩,下降52.77%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  注:上市证券公司每月披露的财务数据范围为母公司和境内控股证券子公司,相关数据为母子公司数据合计值,且未经审计,不是严格意义上的合并报表数据,下同。

  综合1-6月财务数据,上市券商半年度合计营收885.13亿元,同比去年下降6.74%,其中,中信证券以102.95亿元居首,同比增长16.32%;国泰君安和华泰证券紧随其后。净利润方面,证券公司合计实现325.84亿元,同比去年下降18.31%,其中,中信证券以41.56亿元位列第一,同比增长19.76%,华泰证券和国泰君安位居第二、第三名。

  上半年业绩惨淡,仅6家券商实现营收正增长

  今年上半年,尤其是2月份受到春节假期因素,叠加4-6月份市场行情持续走低的影响,上市券商仅有6家实现同比正增长,为中信证券、国泰君安、华泰证券、申万宏源、西南证券和太平洋;

  其中太平洋实现营收同比增长30.81%,位列半年度营收增长率榜首;上半年的业绩情况对于“看行情吃饭”的券商来说,确实有点惨淡。

  从刚过去的6月份数据来看,可说是喜忧参半,除开6月份才上市的南京证券和中信建投证券未披露同比数据外,其余32家A股上市券商中,环比实现正增长和负增长的券商均是16家,可谓喜忧参半。

  其中,国海证券以267%的环比增长率,位居6月份增长率榜首,太平洋证券和山西证券分别以214.30%和173.25%位列二、三位。

  数据来源:东方财富Choice数据

  净利润方面,中信证券、华泰证券、国泰君安占据前三席,实现净利润均超40亿元;

  而从同比增长率来看,仅有中信证券和申万宏源实现同比正增长,分别实现同比增长19.76%和12.04%;

  单从6月份的数据来看,低迷的市场情况下,34家券商中,仍有25家实现盈利,其中中信证券以7.99亿元位居6月份净利润榜首,国泰君安和申万宏源紧随其后;

  从增长率来看,6月环比增长率在100%以上的共有4家,为山西证券、第一创业、太平洋和财通证券,其中山西证券以183.42%居于首位。

  数据来源:东方财富Choice数据

  资管分化,投行日子难过

  从业务类型来看,随着今年4月份资管新规的颁布,在资管业务纳入监管、2020年底之前完成调整和转型等监管要求下,资管业务持续收缩,但目前仍对上市券商形成正向贡献,只是增长情况有所差异。投行业务则在严格的IPO审核环境下,表现为负增长以及部分形成对券商公司业绩的拖累。

  资管业务,对整体业绩均为正贡献,东方证券资管领跑

  券商资管业务随政策逐步落地,行业管理规模自去年二季度起出现下滑趋势,延续三个季度。截止2017年四季度, 券商资产管理业务总规模约16.88万亿,环比-2.82%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  从对券商的业绩贡献来看,12家券商资管子公司均盈利,形成对券商业绩的正向贡献。

  上市券商资管子公司中,东方证券资管今年上半年业绩表现靓丽,累计净利润约6.17亿元,同比增长254.84%,为公司集团的业绩提供稳定贡献,占比约73.48%,弥补了因其他业务疲弱带来的损失。

  同时,国泰君安资管、招商证券资管和光大资管也同比取得业绩提升,分别实现净利润同比增长0.01%、4.87%和50.79%。

  数据来源:东方财富Choice数据

  投行业务,全员皆“负”,部分形成拖累

  投行业务来看,受影响最大的是当前严格的IPO审核政策,通过率一路走低导致投行业务进入冷却,从市场上爆出的投行削减工资、裁员等信息正是这一情况的最好反应。

  从业绩增长上看,上市券商投行子公司上半年业绩同比均为负值,其中山西证券旗下的中德证券和长江证券旗下的长江承销保荐净利润同比下降均超过100%;

  而从对券商整体利润的贡献度看,有3家投行子公司对整体业绩形成拖累,华鑫证券旗下的士丹利华鑫表现最差,吞没了华鑫证券全部利润还不止。

  数据来源:东方财富Choice数据

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